業務内容【1】海外進出支援マーケティングサービス

海外M&A 簡易マーケティング
(無料)

  • 貴社の海外M&Aの戦略MAPを作成
  • 弊社が構築した中堅中小M&Aに特化した海外ネットワークから上がってくる FA案件を、貴社の海外M&A戦略MAPに基づいて随時提案

グローバル プロアクティブサーチ
(有料)

  • 国内で展開している“仕掛け型”M&Aアプローチの海外版サービス
  • 矢野経済研究所と併せて市場調査・ターゲットリスト作成・ターゲットへのアプローチ・その後のM&Aアドバイザリーサービスまで一貫して対応可能

業務内容【2】ニーズ別 M&A支援サービス

海外(日本)進出・撤退・移転、貴社の成長戦略を、当社は友好的なM&Aを通じて、ご支援致します。

海外へ進出したい
(IN-OUT M&A)
  • M&Aによる海外市場へ新規進出
  • M&Aによる海外事業の成長加速
  • M&Aのよる海外有力パートナーの獲得
 
海外から撤退したい
(移転したい)
  • M&Aによる海外市場より撤退(移転)
  • M&Aによる海外事業の売却
  • M&Aによる海外法人の事業承継
 
日本へ進出したい
(OUT-IN M&A)
  • M&Aによる海外市場へ新規進出
  • M&Aによる海外事業の成長加速
  • M&Aのよる海外有力パートナーの獲得
 
日本から撤退したい
  • M&Aによる日本市場より撤退
  • M&Aによる日本事業の売却
  • M&Aによる日本法人の事業承継
 

支援実績

  • タイ・シンガポールへの進出をM&Aで支援
  • 中国・香港・バングラディシュへの進出をM&Aで支援
  • 中国・香港からの撤退をM&Aで支援
  • ベトナム・インドネシアからの撤退をM&Aで支援
  • 韓国の取引先販売代理店の買収による海外進出を支援
  • フランス資本会社の日本現地法人の売却

業務内容【3】プロセス別 M&A支援サービス

貴社の海外(クロスボーダー)M&A戦略の成功へむけて、当社はM&A案件のソーシング(発掘)支援業務から、M&Aのクロージングに向けてのエクゼキューション支援業務、そしてM&A成約後のPMI(両社統合)支援業務まで、全てのM&Aプロセスにおいて一貫してご対応が可能です。

1
準備フェーズ
  • M&A戦略の策定・ターゲット企業の定義
  • 事前調査・フィージビリティ調査
  • 案件概要説明資料(相手方への提案書)の作成
2
マッチングフェーズ
  • ターゲット候補社のロングリスト/ショートリスト作成
  • ターゲット社の個別アプローチ方法の検討
  • 打診/提案活動(ニーズヒアリング→NDA→詳細提案)
3
交渉フェーズ
  • 企業(事業)価値バリュエーション・条件合意の形成
  • M&Aスキーム(ディール・ストラクチャリング)の提案・調整
  • ディールプロセスとスケジューリングの管理
4
実行フェーズ
  • 契約書(覚え書)等の草案作成支援
  • 買収監査(事業・法務・財務・税務)支援
  • 必要当局への提出書類作成支援
5
統合フェーズ
  • PMI(Post Mergers Integration) 計画の作成支援
  • 統合委員会の運営支援
  • その他必要なサービス

支援実績

  • 海外(日本)におけるM&A戦略の策定支援
  • 海外(日本)のターゲット企業のロングリスト・ショートリスト作成
  • 海外(日本)のターゲット企業へのアプローチ、提案活動
  • 海外(日本)M&A交渉支援
  • 海外(日本)M&Aスキームの策定支援
  • 海外(日本)企業の買収監査(法務・財務・ビジネスDD)の実施サポート
  • 海外(日本)企業価値の評価・算定支援
  • 海外(日本)M&AのPMI(Post Mergers Integration)業務の支援